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 Post subject: Re: 交易生涯15年
PostPosted: 8/16/15 19:56 
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坚持住:)我还在等你的大肥尾巴呢:)
dave_liu wrote:

多谢偶像,我的小帆船吭哧吭哧地划着呢。

mummy wrote:
*****也谈创业****** 送给创业(特别是HF界)的朋友们共勉之 这几年创业火爆起来了,是个人都想折腾。其实,我个人觉得现在不是创业最好的时机,我认为创业最好的时机是大熊市,一切都很惨淡的时候。的确,现在创业容易拿到投资人的钱,但是投资人往往就是广种薄收,买一堆赛马,赌一把赛道。那些大牛明星VC们我也认识很多,都是朋友,私下也知道他们的投资回报。是还不错,但是考虑到锁定期那么久的liquidity premium,其实回报也是一般。而且往往都是投资几十个,最后考1,2个fat tail赚到的,很难说他们选人眼光多么好。也就是说你虽然被他们扔绣球砸中,最后能成功的几率也不是很大的。还有一个问题是,大牛市创业没有足够危机意识,那种大灾大难创始人和员工可能都没有经历过,当潮水褪去的时候,能否成活很难说。 我自己开始其实并无创业意识。其实生来骨子里有创业意识的人估计很少。乔布斯可能算一个,比尔盖茨也算一个吧。其他人往往都是机缘巧合,无主观意识的进入这个行业。有的是看别人成功眼红自己也去的,有的是时事实造人被迫创业的。在美国的老中WSN,我觉得大部分并无太多真正的创业意识,好多人都是干一行,不爱一行,然后折腾一个HOBBY比如炒股票,往往是工作投资两相误。工作上给烙印制的服服帖帖的,投资在老婆面前抬不起头。 我创业并非主动。其实我们职业搞金融的,没啥必要创业。你要是好好工作,自己有策略,找份PM的职位是很不错的选择。一般都有10-20%提成,又不用和投资人扯皮拉经,自己交易做好了还是很舒服的。比如给你$100M RISK, 一年赚10%,$10M PNL, 自己拿$1-2M,也很爽了。我一直觉得除非你有特殊癖好,否则你赚$1M和$5M也没啥太多区别了。你自己创业,第一搞到$100M risk要很多年,二是要和投资人打交道浪费交易时间,三是你往往拿不到2-20,四是还有很多成本。好处是有个名,不过现在搞金融都是过街老鼠,也只是业界的名气而已,没啥太大价值。 但是最后我还是创业了,没办法。吃过猪肉再让你吃素很难了。以前在大基金点点鼠标都是掌握了8,9位数RISK(鸭子一定会说银行cashier经手更多),让我回去在当QUANT/analyst什么的,实在咽不下这口气啊。但是08年股灾那个惨啊,华尔街几乎所有人都在找工作或者面临被干掉的情况下,什么都变的触不可及。没有办法,只好赌上自己去创业了。那时候人的压力是巨大的,特别是精神上的压力。花了半年时间市场调查,确定自己的策略。其中也是得到很多朋友帮忙,平时的人品也就是这时候能用上了。我觉得一个人的潜能在没有压力的时候是不可能爆发的,俞敏洪说过从绝望中寻找希望。我觉得这其实是有一定因果关系的。没有绝望的处境逼你,你可能就找不到自己的希望。每天平淡的生活只不过是消耗你的人生而已,当你一眼就看到你的未来,那种是很没有意思的感觉(有点像我现在一样)。我在巨大的压力下居然一下子开窍了,换了几个角度看问题发现以前的一些疑难给解决了。那种感觉真的很爽。自己有信心是第一步,然后要去拉钱,这可不是我的专长。好在认识不少朋友,最后有一个投资人居然同意给我投点钱,就这样开始了。我为啥说熊市其实创业好,不是没有道理的。熊市的时候大家都赔钱。投资人会从新开始考虑如何分配资金,其实你还有机会。现在大牛市,人人都赚,投资人也很懒的,啥都好好的,瞎折腾什么呢?也不光投资行业,其他行业应该也是类似的。危机就是危险和机遇。你承担风险,管理好风险,才能有回报。啥都是好好的,就没风险,也就没太多回报。干了几年下来,虽然和投资界的泰山北斗比起来那还是九牛一毛,但是至少行业开会评选的时候俺也能平起平坐了。自己也算阿Q一把,至少HF行业里比我管理钱多的老中基本也可以数的出来了。我觉得老中在金融交易界总体比Tech干的好些。看硅谷那么多老中精英,几乎都给烙印打下手,真是可悲。我觉得这个和我们这辈的老中性格,经历有关系。从上小学到出国都是清清楚楚的被告知啥是好的选择,出来以后又是按部就班读硕士,读博士,然后工作,绿卡都这折腾下来,人已经没激情了。在加上TECH反正吃饭没问题,没啥危机,潜能发挥不出来。新来的一辈老中性格,经历可能会有改进,不过现在国内牛人已经不出国了,所以也难说。金融,特别是HF里面BS比TECH应该少一点,老中冒头的概率高一些。烙印能吹一般也只能霸占银行,HF基本还算是块净土。 交易这东西,就是赔钱的时候最刺激,一旦开始稳定赚钱了,基本就是索然无味了。只是一个重复性的机械工作。要追求刺激我当然不能想着怎么赔钱,最近我也开始折腾新东西了。你没track record的时候,搞钱真是难啊,但是一旦有了,就变的非常容易了,往往一两个月的功夫就顶你最开始2,3年的努力,这真是一个巨大的讽刺。当你最需要资金的时候,钱大爷他就是不认识你。当你无所谓的时候,资金就追着你跑。也没有办法,这个世界就是这么运作的。保持好的心态,看淡一下这些身外之物才能持续往前走。 D56,你可要挺住啊,hoho


 
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 Post subject: Re: 交易生涯15年
PostPosted: 8/16/15 20:02 
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老流, 咱俩联手做Macro吧...
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多谢偶像,我的小帆船吭哧吭哧地划着呢。

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*****也谈创业****** 送给创业(特别是HF界)的朋友们共勉之 这几年创业火爆起来了,是个人都想折腾。其实,我个人觉得现在不是创业最好的时机,我认为创业最好的时机是大熊市,一切都很惨淡的时候。的确,现在创业容易拿到投资人的钱,但是投资人往往就是广种薄收,买一堆赛马,赌一把赛道。那些大牛明星VC们我也认识很多,都是朋友,私下也知道他们的投资回报。是还不错,但是考虑到锁定期那么久的liquidity premium,其实回报也是一般。而且往往都是投资几十个,最后考1,2个fat tail赚到的,很难说他们选人眼光多么好。也就是说你虽然被他们扔绣球砸中,最后能成功的几率也不是很大的。还有一个问题是,大牛市创业没有足够危机意识,那种大灾大难创始人和员工可能都没有经历过,当潮水褪去的时候,能否成活很难说。 我自己开始其实并无创业意识。其实生来骨子里有创业意识的人估计很少。乔布斯可能算一个,比尔盖茨也算一个吧。其他人往往都是机缘巧合,无主观意识的进入这个行业。有的是看别人成功眼红自己也去的,有的是时事实造人被迫创业的。在美国的老中WSN,我觉得大部分并无太多真正的创业意识,好多人都是干一行,不爱一行,然后折腾一个HOBBY比如炒股票,往往是工作投资两相误。工作上给烙印制的服服帖帖的,投资在老婆面前抬不起头。 我创业并非主动。其实我们职业搞金融的,没啥必要创业。你要是好好工作,自己有策略,找份PM的职位是很不错的选择。一般都有10-20%提成,又不用和投资人扯皮拉经,自己交易做好了还是很舒服的。比如给你$100M RISK, 一年赚10%,$10M PNL, 自己拿$1-2M,也很爽了。我一直觉得除非你有特殊癖好,否则你赚$1M和$5M也没啥太多区别了。你自己创业,第一搞到$100M risk要很多年,二是要和投资人打交道浪费交易时间,三是你往往拿不到2-20,四是还有很多成本。好处是有个名,不过现在搞金融都是过街老鼠,也只是业界的名气而已,没啥太大价值。 但是最后我还是创业了,没办法。吃过猪肉再让你吃素很难了。以前在大基金点点鼠标都是掌握了8,9位数RISK(鸭子一定会说银行cashier经手更多),让我回去在当QUANT/analyst什么的,实在咽不下这口气啊。但是08年股灾那个惨啊,华尔街几乎所有人都在找工作或者面临被干掉的情况下,什么都变的触不可及。没有办法,只好赌上自己去创业了。那时候人的压力是巨大的,特别是精神上的压力。花了半年时间市场调查,确定自己的策略。其中也是得到很多朋友帮忙,平时的人品也就是这时候能用上了。我觉得一个人的潜能在没有压力的时候是不可能爆发的,俞敏洪说过从绝望中寻找希望。我觉得这其实是有一定因果关系的。没有绝望的处境逼你,你可能就找不到自己的希望。每天平淡的生活只不过是消耗你的人生而已,当你一眼就看到你的未来,那种是很没有意思的感觉(有点像我现在一样)。我在巨大的压力下居然一下子开窍了,换了几个角度看问题发现以前的一些疑难给解决了。那种感觉真的很爽。自己有信心是第一步,然后要去拉钱,这可不是我的专长。好在认识不少朋友,最后有一个投资人居然同意给我投点钱,就这样开始了。我为啥说熊市其实创业好,不是没有道理的。熊市的时候大家都赔钱。投资人会从新开始考虑如何分配资金,其实你还有机会。现在大牛市,人人都赚,投资人也很懒的,啥都好好的,瞎折腾什么呢?也不光投资行业,其他行业应该也是类似的。危机就是危险和机遇。你承担风险,管理好风险,才能有回报。啥都是好好的,就没风险,也就没太多回报。干了几年下来,虽然和投资界的泰山北斗比起来那还是九牛一毛,但是至少行业开会评选的时候俺也能平起平坐了。自己也算阿Q一把,至少HF行业里比我管理钱多的老中基本也可以数的出来了。我觉得老中在金融交易界总体比Tech干的好些。看硅谷那么多老中精英,几乎都给烙印打下手,真是可悲。我觉得这个和我们这辈的老中性格,经历有关系。从上小学到出国都是清清楚楚的被告知啥是好的选择,出来以后又是按部就班读硕士,读博士,然后工作,绿卡都这折腾下来,人已经没激情了。在加上TECH反正吃饭没问题,没啥危机,潜能发挥不出来。新来的一辈老中性格,经历可能会有改进,不过现在国内牛人已经不出国了,所以也难说。金融,特别是HF里面BS比TECH应该少一点,老中冒头的概率高一些。烙印能吹一般也只能霸占银行,HF基本还算是块净土。 交易这东西,就是赔钱的时候最刺激,一旦开始稳定赚钱了,基本就是索然无味了。只是一个重复性的机械工作。要追求刺激我当然不能想着怎么赔钱,最近我也开始折腾新东西了。你没track record的时候,搞钱真是难啊,但是一旦有了,就变的非常容易了,往往一两个月的功夫就顶你最开始2,3年的努力,这真是一个巨大的讽刺。当你最需要资金的时候,钱大爷他就是不认识你。当你无所谓的时候,资金就追着你跑。也没有办法,这个世界就是这么运作的。保持好的心态,看淡一下这些身外之物才能持续往前走。 D56,你可要挺住啊,hoho


 
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 Post subject: Re: 交易生涯15年
PostPosted: 8/16/15 20:25 
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偶像加油! mummy是偶像的偶像。。后脑勺都看不到:)
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*****也谈创业****** 送给创业(特别是HF界)的朋友们共勉之 这几年创业火爆起来了,是个人都想折腾。其实,我个人觉得现在不是创业最好的时机,我认为创业最好的时机是大熊市,一切都很惨淡的时候。的确,现在创业容易拿到投资人的钱,但是投资人往往就是广种薄收,买一堆赛马,赌一把赛道。那些大牛明星VC们我也认识很多,都是朋友,私下也知道他们的投资回报。是还不错,但是考虑到锁定期那么久的liquidity premium,其实回报也是一般。而且往往都是投资几十个,最后考1,2个fat tail赚到的,很难说他们选人眼光多么好。也就是说你虽然被他们扔绣球砸中,最后能成功的几率也不是很大的。还有一个问题是,大牛市创业没有足够危机意识,那种大灾大难创始人和员工可能都没有经历过,当潮水褪去的时候,能否成活很难说。 我自己开始其实并无创业意识。其实生来骨子里有创业意识的人估计很少。乔布斯可能算一个,比尔盖茨也算一个吧。其他人往往都是机缘巧合,无主观意识的进入这个行业。有的是看别人成功眼红自己也去的,有的是时事实造人被迫创业的。在美国的老中WSN,我觉得大部分并无太多真正的创业意识,好多人都是干一行,不爱一行,然后折腾一个HOBBY比如炒股票,往往是工作投资两相误。工作上给烙印制的服服帖帖的,投资在老婆面前抬不起头。 我创业并非主动。其实我们职业搞金融的,没啥必要创业。你要是好好工作,自己有策略,找份PM的职位是很不错的选择。一般都有10-20%提成,又不用和投资人扯皮拉经,自己交易做好了还是很舒服的。比如给你$100M RISK, 一年赚10%,$10M PNL, 自己拿$1-2M,也很爽了。我一直觉得除非你有特殊癖好,否则你赚$1M和$5M也没啥太多区别了。你自己创业,第一搞到$100M risk要很多年,二是要和投资人打交道浪费交易时间,三是你往往拿不到2-20,四是还有很多成本。好处是有个名,不过现在搞金融都是过街老鼠,也只是业界的名气而已,没啥太大价值。 但是最后我还是创业了,没办法。吃过猪肉再让你吃素很难了。以前在大基金点点鼠标都是掌握了8,9位数RISK(鸭子一定会说银行cashier经手更多),让我回去在当QUANT/analyst什么的,实在咽不下这口气啊。但是08年股灾那个惨啊,华尔街几乎所有人都在找工作或者面临被干掉的情况下,什么都变的触不可及。没有办法,只好赌上自己去创业了。那时候人的压力是巨大的,特别是精神上的压力。花了半年时间市场调查,确定自己的策略。其中也是得到很多朋友帮忙,平时的人品也就是这时候能用上了。我觉得一个人的潜能在没有压力的时候是不可能爆发的,俞敏洪说过从绝望中寻找希望。我觉得这其实是有一定因果关系的。没有绝望的处境逼你,你可能就找不到自己的希望。每天平淡的生活只不过是消耗你的人生而已,当你一眼就看到你的未来,那种是很没有意思的感觉(有点像我现在一样)。我在巨大的压力下居然一下子开窍了,换了几个角度看问题发现以前的一些疑难给解决了。那种感觉真的很爽。自己有信心是第一步,然后要去拉钱,这可不是我的专长。好在认识不少朋友,最后有一个投资人居然同意给我投点钱,就这样开始了。我为啥说熊市其实创业好,不是没有道理的。熊市的时候大家都赔钱。投资人会从新开始考虑如何分配资金,其实你还有机会。现在大牛市,人人都赚,投资人也很懒的,啥都好好的,瞎折腾什么呢?也不光投资行业,其他行业应该也是类似的。危机就是危险和机遇。你承担风险,管理好风险,才能有回报。啥都是好好的,就没风险,也就没太多回报。干了几年下来,虽然和投资界的泰山北斗比起来那还是九牛一毛,但是至少行业开会评选的时候俺也能平起平坐了。自己也算阿Q一把,至少HF行业里比我管理钱多的老中基本也可以数的出来了。我觉得老中在金融交易界总体比Tech干的好些。看硅谷那么多老中精英,几乎都给烙印打下手,真是可悲。我觉得这个和我们这辈的老中性格,经历有关系。从上小学到出国都是清清楚楚的被告知啥是好的选择,出来以后又是按部就班读硕士,读博士,然后工作,绿卡都这折腾下来,人已经没激情了。在加上TECH反正吃饭没问题,没啥危机,潜能发挥不出来。新来的一辈老中性格,经历可能会有改进,不过现在国内牛人已经不出国了,所以也难说。金融,特别是HF里面BS比TECH应该少一点,老中冒头的概率高一些。烙印能吹一般也只能霸占银行,HF基本还算是块净土。 交易这东西,就是赔钱的时候最刺激,一旦开始稳定赚钱了,基本就是索然无味了。只是一个重复性的机械工作。要追求刺激我当然不能想着怎么赔钱,最近我也开始折腾新东西了。你没track record的时候,搞钱真是难啊,但是一旦有了,就变的非常容易了,往往一两个月的功夫就顶你最开始2,3年的努力,这真是一个巨大的讽刺。当你最需要资金的时候,钱大爷他就是不认识你。当你无所谓的时候,资金就追着你跑。也没有办法,这个世界就是这么运作的。保持好的心态,看淡一下这些身外之物才能持续往前走。 D56,你可要挺住啊,hoho


 
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回国呗,回国搞到$100M risk不需要太久


 
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国内的人不懂什么是drawdown,什么是sharpe ratio。而单单看回报率的话,mummy的年回报率会被他们鄙视的。

sai wrote:
回国呗,回国搞到$100M risk不需要太久


 
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小心脏实在受不了。你看你看空的NFLX,CMG,AMZN,PCLN。。。。一个比一个牛。做空的话都死了几个来回了。

多多空 wrote:
老流, 咱俩联手做Macro吧...
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 Post subject: Re: 交易生涯15年
PostPosted: 8/16/15 21:32 
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国内现在对量化交易越来越感兴趣,但是$100M很容易搞到不知哪里听来的。搞到的钱成本更是关键。不过像妈咪这样已经快半逼的人也不稀罕回国了吧。
Aviator wrote:
国内的人不懂什么是drawdown,什么是sharpe ratio。而单单看回报率的话,mummy的年回报率会被他们鄙视的。

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 Post subject: Re: 交易生涯15年
PostPosted: 8/16/15 21:39 
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国内资金成本太高了。risk free融资成本一般都要8%,这不是扯蛋嘛,在美国我给投资人8%,他们也不会抱怨太多的。如果是risk free 8%,那肯定是要打破头来抢的啦。
国内$100M没那么容易,那些大佬们我也认识,按他们那个业绩和资料,管理资金也不算多。
Cramer wrote:
国内现在对量化交易越来越感兴趣,但是$100M很容易搞到不知哪里听来的。搞到的钱成本更是关键。不过像妈咪这样已经快半逼的人也不稀罕回国了吧。
Aviator wrote:
国内的人不懂什么是drawdown,什么是sharpe ratio。而单单看回报率的话,mummy的年回报率会被他们鄙视的。

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 Post subject: Re: 交易生涯15年
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100个Macro投资, 有80个Winner, 尼玛非要挑这5个最惨的说事, 再说都快一年没碰这四货了, 所以Macro风险控制同样重要啊。。。
dave_liu wrote:

小心脏实在受不了。你看你看空的NFLX,CMG,AMZN,PCLN。。。。一个比一个牛。做空的话都死了几个来回了。

多多空 wrote:
老流, 咱俩联手做Macro吧...
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 Post subject: Re: 交易生涯15年
PostPosted: 8/16/15 22:25 
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有大学同学专门做Bio的Fund, 刚开始靠自己和合伙人的几十万资金, 三四年下来管理资金逼近1000万了,两个月前给出的回报曲线从基金成立到现在200%多了。还是做得很不错的, 不过这些年美股尤其医药股都是大牛市, 要是能在大熊市里面还能生存下来并且业绩还不错的话估计这碗饭应该可以吃到退休了。。。


 
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 Post subject: Re: 交易生涯15年
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多多空 wrote:
有大学同学专门做Bio的Fund, 刚开始靠自己和合伙人的几十万资金, 三四年下来管理资金逼近1000万了,两个月前给出的回报曲线从基金成立到现在200%多了。还是做得很不错的, 不过这些年美股尤其医药股都是大牛市, 要是能在大熊市里面还能生存下来并且业绩还不错的话估计这碗饭应该可以吃到退休了。。。
这东西不好做啊,比如aqxp,2的成本,跌到1.3投资人看着不着急?当然你要4卖了后来涨40估计也跟你急:)


 
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 Post subject: Re: 交易生涯15年
PostPosted: 8/17/15 02:45 
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现在这类埋伏我不急了,既然选择就要会熬,要么就不要埋伏。等消息出来再追。
xiangpang wrote:

多多空 wrote:
有大学同学专门做Bio的Fund, 刚开始靠自己和合伙人的几十万资金, 三四年下来管理资金逼近1000万了,两个月前给出的回报曲线从基金成立到现在200%多了。还是做得很不错的, 不过这些年美股尤其医药股都是大牛市, 要是能在大熊市里面还能生存下来并且业绩还不错的话估计这碗饭应该可以吃到退休了。。。
这东西不好做啊,比如aqxp,2的成本,跌到1.3投资人看着不着急?当然你要4卖了后来涨40估计也跟你急:)


 
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 Post subject: Re: 交易生涯15年
PostPosted: 8/18/15 00:45 
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赞观察力,工程师炒股真是“工作炒股两相误”呀。文笔真好,再赞!平常的presentation 一定不错,怪不得能拉来投资。


 
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 Post subject: Re: 交易生涯15年
PostPosted: 8/18/15 02:26 
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Six Chinese fund managers among top 50 hedge funds http://www.insidermonkey.com/hedge-fund ... edge-funds 呆哥加油。


 
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 Post subject: Re: 交易生涯15年
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呆老师 一定行的 no question
zy0208 wrote:
Six Chinese fund managers among top 50 hedge funds http://www.insidermonkey.com/hedge-fund ... edge-funds 呆哥加油。


 
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